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指專業理財機構向客戶提供財務分析與規劃、投資建議、個人投資產品推介等專業化服務。
1.財務或金融等相關專業；2.具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣銀行學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識；3.英語熟練；4.有證券、保險、銀行從業經驗；5.具有理性分析與解決問題的能力；6.善于溝通，有強烈的責任心；7.具備良好的人品及職業操守，工作的相對的獨立性。
1.與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息；2.分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；3.知道客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對胡可財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀；4.針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導；5.及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。
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