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      • 1周前

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      • 8年

        會員等級

      • 單位性質: 私營企業
      • 所屬行業:公關/市場推廣/會展,企業策劃/管理咨詢,計算機軟件
      • 注冊資金:500萬-1000萬
      • 員工人數:50人以下
      • 營業執照:
      • 基本信息

      • 職位描述

        1.與客戶保持全面深入溝通,根據客戶實際需要,提供合適的、全部的理財產品,為其制定符合要求的投資方案。

        2.提供專業投資理財常識 ,向客戶解釋和灌輸理財知識和投資常識,解釋和幫助客戶理解投資機會以及投資過程中的一些誤區,幫助客戶理解、評價風險。 

        3.全面的需求分析 投資顧問需全面了解客戶的財務狀況、家庭基本情況、客戶的財務需求,幫助客戶指定合適的理財投資目標和方案,并將投資理財方案與客戶溝通,達成一致。

         4.主動學習并及時更新自身金融行業知識;
        任職要求:

        1、大專以上學歷,專業不限,金融專業優先;(如有潛質佳,其他學歷可考慮)

        2、有一年以前金融工作經驗,思維條理清晰優先;

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